В целом индекс S&P 500 — эталон крупнейших публичных компаний США — имеет дивидендную доходность всего 1,7%. В эпоху растущих процентных ставок и 8-процентной инфляции такой доходности не хватает.
Тем не менее, акции компаний S&P 500, по которым выплачиваются самые высокие дивиденды, по дивидендной доходности выплачивают более 98% акций эталонных аналогов. И у них есть доходность, которая может, по крайней мере, заигрывать с борьбой с инфляцией, а также предлагать перспективу прироста капитала. Важны устойчивость дивидендов и качество бизнеса. Имея это в виду, мы рассмотрели 9 акций S&P 500, приносящих самые высокие дивиденды, в порядке возрастания.
Simon Property Group Inc. (SPG)
Торговые центры с их хаотичными ресторанными двориками, бесцельно бродящими подростками и старомодными арендаторами якобы умирают уже много лет. И тем не менее, они упорствуют.
Инвестиционный фонд недвижимости, или REIT, Simon Property Group хорошо зарабатывает на этом упорстве: он стоит около 40 миллиардов долларов и владеет торговыми центрами и центрами стиля жизни по всей Северной Америке, Европе и Азии. После неудачного 2020 года и фантастического подъема в 2021 году акции снова пережили спад в условиях 2022 года, потеряв 24,2% на основе общей доходности, включая дивиденды, с 2022 года по 17 ноября.
Это помогло поддержать и без того высокая дивидендная доходность и делает SPG одной из самых прибыльных акций в S&P 500. В США заполняемость торговых центров и магазинов премиум-класса выросла до 94,5% в третьем квартале по сравнению с 92,8% в третьем квартале годом ранее.
Дивидендная доходность (за последние 12 месяцев или TTM): 5,8%
V.F. Corp. (VFC)
V.F. Corp. — компания по производству одежды и обуви из Колорадо, под эгидой которой находится ряд широко известных торговых марок, включая The North Face, Timberland, Eastpak, JanSport, Dickies и Vans. Основанная в 1899 году, VFC продемонстрировала замечательную способность адаптироваться ко времени и часто приобретает небольшие бренды, чтобы превратить их в успешный многообещающий бизнес.
Тем не менее, 2022 год был непростым для акций: общая доходность составила -54,1% с начала года до 17 ноября. Однако это привело к росту ее дивидендной доходности, а компания комфортно прибыльна и торгуется менее чем за 12 раз вперед прибыль, акции прочной компании образа жизни могут быть заманчивыми для инвесторов с долгосрочным доходом.
Дивидендная доходность (TTM): 6,1%
Verizon Communications Inc. (VZ)
Большинство читателей уже хорошо знакомы с Verizon, крупнейшим оператором беспроводной связи в США. С общей прибылью в размере -22,5% в 2022 году по 17 ноября высокой доходности Verizon, безусловно, способствовали слабые показатели акций.
Тем не менее, телекоммуникации — это олигополистическая отрасль с высокими денежными потоками и предсказуемостью, поэтому Verizon уже давно выплачивает впечатляющие дивиденды и ежегодно увеличивает свои дивиденды в течение 17 лет подряд. Хотя у акций был тяжелый год, во многом это связано с макроэкономической средой и стремительным ростом процентных ставок, заставляющим инвесторов требовать еще более высокой дивидендной доходности даже от проверенных и надежных акций голубых фишек, таких как Verizon. В настоящее время акции торгуются с исторически низким форвардным соотношением цены и прибыли, равным примерно 7,5, терпеливые инвесторы могут счесть это привлекательной точкой входа для VZ.
Дивидендная доходность (ТТМ): 6,7%
Newell Brands Inc. (NWL)
Компания Newell, занимающаяся производством товаров для дома и товаров народного потребления стоимостью 5,5 млрд долларов, занимает второе место в списке компаний с самыми высокими дивидендами в S&P 500.
Newell владеет длинным списком брендов, включая Rubbermaid, Sharpie, Paper Mate, Elmer’s, Yankee Candle, Коулман, Остер и мистер Кофе. Хотя не все акции в этом списке стали высокодоходными из-за снижения цены акций, у NWL, к сожалению, это произошло: акции упали на 37,8% по общей доходности в 2022 году по 17 ноября. По-прежнему достаточно прибыльная, выплаты компании выглядят достаточно безопасными с выплатой. соотношение 68%. Ценным инвесторам могут понравиться акции NWL, которые торгуются менее чем в 9 раз по форвардной прибыли.
Дивидендная доходность (TTM): 7%
Devon Energy Corp. (DVN)
Бум цен на энергоносители и инфляция нанесли ущерб многим предприятиям и частным лицам в течение 2022 года, но принесли фантастические результаты инвесторам в энергетику. Devon Energy — производитель нефти и газа стоимостью 45 миллиардов долларов, базирующийся в Оклахома-Сити, и он вырос в результате бычьего рынка сырьевых товаров, поднявшись на 70,4% по общей доходности в 2022 году по 17 ноября.
Обычно такой стремительный рост вызвал бы рост акций. дивидендная доходность упадет, поскольку доходность выражается в процентах от цены акции. Девон, однако, имеет фиксированный плюс переменный дивиденд, а это означает, что в хорошие времена дивиденды тоже. Это в полной мере демонстрируется DVN, которая объявила дивиденды в размере 5,17 доллара на акцию в 2022 году, что на 162% больше, чем 1,97 доллара на акцию, которые она выплатила в 2021 году.
Дивидендная доходность (TTM): 7,3%
Altria Group Inc. (Миссури)
Altria Group — табачный гигант из Вирджинии с корпоративными корнями, насчитывающими 200 лет. Altria стоимостью 79 миллиардов долларов имеет под своим зонтиком сильный портфель торговых марок, включая Marlboro, Black & Mild, Parliament, Copenhagen и Juul;
Компания также имеет стратегические инвестиции в многонационального гиганта пивоварения Anheuser-Busch Inbev SA (BUD) и долю в многообещающей компании по производству марихуаны Cronos Group Inc. (CRON). Табачные компании часто выплачивают большие дивиденды, и Altria не исключение, дивиденды которой превышают 99% индекса S&P 500. Конечно, высокие дивиденды — это еще не все. Стабильность выплат также имеет значение, и Altria повышала выплаты 12 лет подряд.
Дивидендная доходность (ТТМ): 8,3%
Vornado Realty Trust (VNO)
Разросшаяся REIT, Vornado является ведущим владельцем, менеджером и девелопером офисной и торговой недвижимости в США. Компания фокусируется на ключевых городских рынках, в первую очередь в Нью-Йорке, хотя она также владеет крупными активами в Чикаго и Сан-Франциско.
REIT часто оказываются в верхнем эшелоне дивидендных акций из-за постановления IRS, согласно которому REIT должны выплачивать 90% своей налогооблагаемой прибыли посредством выплаты дивидендов. В обмен на эти наручники REIT не должны платить корпоративные налоги, действуя, по сути, как сквозные организации, которые направляют прибыль инвесторам без бремени дяди Сэма, который сначала получает свою долю.
Дивидендная доходность (ТТМ): 8,8%
Coterra Energy Inc. (CTRA)
Coterra — компания по разведке и добыче нефти и природного газа стоимостью 20 миллиардов долларов. В то время как его основная деятельность сосредоточена в регионе Marcellus Shale в Пенсильвании, Coterra также ведет значимый бизнес в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико, а также в бассейне Анадарко в Оклахоме.
Когда в 2022 году материализовался резкий рост цен на энергоносители, вызванный российско-украинской войной, растущим спросом и ограниченным предложением, CTRA стала главным бенефициаром. С начала года по 17 ноября акции CTRA выросли на 54,3% по общему доходу. Однако дивиденды выросли еще более резко, поскольку Coterra решила вернуть капитал акционерам напрямую, пожиная плоды энергетического бума. В течение 2022 года акционеры получат 2,49 доллара на акцию в виде дивидендов, что более чем в три раза превышает 80 центов на акцию, которые они получили в 2021 году.
Дивидендная доходность (TTM): 9,3%
Компания Pioneer Natural Resources Co. (PXD)
Наконец, крупнейшие дивиденды в индексе S&P 500 принадлежат Pioneer Natural Resources — еще одной нефтегазовой компании. Компания может похвастаться значительным присутствием в Пермском бассейне, месторождении в Западном Техасе, которое является вторым по величине нефтяным месторождением в мире.
С начала года по состоянию на 17 ноября общая доходность акций составила 52,6% по сравнению с падением S&P 500 на 17,2%. Непредвиденная прибыль от более высоких цен также является причиной огромной дивидендной доходности PXD: только в третьем квартале компания объявила общий дивиденд в размере 5,71 доллара на акцию, состоящий из базового дивиденда в размере 1,10 доллара и «переменного дивиденда» в размере 4,61 доллара, полученного в результате избыточные денежные потоки от энергетического бума. Оба предыдущих квартала 2022 года также включали сильные переменные дивиденды.
Дивидендная доходность (ТТМ): 10%